安徽六安新城建設(shè)投資有限公司(下稱“比選人”)擬通過公開比選的方式，確定“安徽六安新城建設(shè)投資有限公司2019年企業(yè)債”發(fā)行的主承銷商，現(xiàn)誠邀符合條件的主承銷商作為比選申請(qǐng)人，并按以下比選方案參加本次比選。

一、項(xiàng)目概況

（一）比選人名稱：安徽六安新城建設(shè)投資有限公司

（二）比選人地址：六安市金安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大學(xué)科技園A2棟8樓

（三）項(xiàng)目名稱：安徽六安新城建設(shè)投資有限公司2019年企業(yè)債主承銷商比選。

（四）發(fā)行規(guī)模及期限：不超過10 億元人民幣，期限為7年（具體發(fā)行規(guī)模及期限，以發(fā)改委最終批復(fù)為準(zhǔn)）。

（五）募集資金意向：本次公開發(fā)行所募集資金將用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

?比選人將在比選申請(qǐng)人中競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)確認(rèn)一名中選人。

二、比選申請(qǐng)人資格要求

（一）具有獨(dú)立及依法存續(xù)的法人資格。

（二）具有作為證券主承銷商的資格。

（三）最近三年沒有重大違法違規(guī)行為，信用狀況良好。

（四）具有良好的承銷業(yè)績(jī)和行業(yè)口碑；熟悉企業(yè)債發(fā)行程序，擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有發(fā)行企業(yè)債成功案例的經(jīng)驗(yàn)，并具備會(huì)計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)知識(shí)。

（五）法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)范規(guī)定的其他條件。

三、比選申請(qǐng)人工作要求

協(xié)助比選人完成本次企業(yè)債的申報(bào)、發(fā)行工作，主要包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）配合比選人完成債券發(fā)行前資料準(zhǔn)備等工作：包括設(shè)定發(fā)行方案、擬定發(fā)行計(jì)劃，協(xié)助比選人選擇合適的發(fā)行窗口期，牽頭項(xiàng)目執(zhí)行，負(fù)責(zé)組織完成盡職調(diào)查、出具盡職調(diào)查報(bào)告、撰寫募集說明書等文件及承銷合同中約定的所有工作任務(wù)。

（二）配合比選人完成企業(yè)債申報(bào)工作：包括協(xié)助比選人根據(jù)發(fā)改委要求，梳理和準(zhǔn)備申報(bào)所需資料，包括撰寫申請(qǐng)文件，積極與發(fā)改委溝通協(xié)調(diào)等。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本次企業(yè)債評(píng)級(jí)、律所和審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)度。

（四）債券發(fā)行承銷工作：包括債券發(fā)行認(rèn)購期間，積極向投資者推銷比選人所發(fā)行的債券，組建承銷團(tuán)隊(duì)參與債券的承銷、認(rèn)購、余額包銷工作，進(jìn)行簿記建檔、定價(jià)配售銷售，辦理債券開戶和登記托管等工作，使得債券最終以較為合理的價(jià)格順利發(fā)行。本次債券應(yīng)采取承銷團(tuán)余額包銷方式承銷發(fā)行，即承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本次債券的份額承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，在發(fā)行期結(jié)束后，將各自未售出的債券全部自行買入的發(fā)行方式。

（五）債券發(fā)行后續(xù)工作：包括協(xié)助后續(xù)管理、信息披露、付息兌付工作等。

（六）除政策調(diào)整等客觀不可控因素外，比選申請(qǐng)人應(yīng)該完成的工作和承諾的事項(xiàng)未按時(shí)、按質(zhì)完成，比選人可對(duì)比選申請(qǐng)人進(jìn)行處罰。

四、比選文件編制要求

比選人有權(quán)拒絕任何不符合或不響應(yīng)比選方案要求的比選申請(qǐng)文件。比選申請(qǐng)文件的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）比選申請(qǐng)人簡(jiǎn)介（營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格等文件）。

（二）比選申請(qǐng)人2017-2018年主承銷的企業(yè)債券業(yè)績(jī)，尤其是承銷融資平臺(tái)（AA類）的企業(yè)債的業(yè)績(jī)和承銷比選人及其子公司并已成功發(fā)行債券的情況。

（三）比選申請(qǐng)人參選確認(rèn)函及法人代表授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明等材料。

（四）比選申請(qǐng)人承諾近三年來無違法、違規(guī)、違約記錄；未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄；不存在尚未了解或可預(yù)見的、影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重大訴訟、仲裁或行政處罰；高級(jí)管理人員未因違法違規(guī)而受到會(huì)影響本次企業(yè)債申報(bào)發(fā)行的任何行政、刑事處罰。

（五）比選申請(qǐng)人關(guān)于本次企業(yè)債的相關(guān)工作安排

1、承銷傭金（不包含評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)）、發(fā)行利率綜合成本的預(yù)估；

2、專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)的組建安排及工作分工方案等；

3、本次企業(yè)債申報(bào)發(fā)行工作的具體時(shí)間安排；

4、本次企業(yè)債發(fā)行計(jì)劃和承銷方案；

5、本次主承銷服務(wù)合作協(xié)議草案；

6、其他應(yīng)說明的事項(xiàng)。

（六）比選申請(qǐng)人關(guān)于取得本項(xiàng)目業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性措施及優(yōu)勢(shì)。

（七）其他應(yīng)說明的事項(xiàng)。

（八）比選申請(qǐng)人提供的所有文件資料采用A4紙打印裝訂成冊(cè)（一份正本五份副本），加蓋公章后密封。同時(shí)，在封面蓋章并標(biāo)注“安徽六安新城建設(shè)投資有限公司企業(yè)債主承比選申請(qǐng)文件”后提交比選人，比選申請(qǐng)人應(yīng)于2019年6月28日17:30時(shí)前將比選申請(qǐng)文件郵寄至安徽省六安市金安區(qū)G312國(guó)道旁大學(xué)科技園A2座8樓，逾期提交視為無效。

（九）比選申請(qǐng)人對(duì)其提供的文件資料的真實(shí)性、合法性承擔(dān)法律責(zé)任。

五、比選開始時(shí)間及地點(diǎn)

（一）比選時(shí)間：2019年7月2日下午2時(shí)

（二）比選地點(diǎn)：六安市大學(xué)科技園A2座8樓

六、比選評(píng)分方法

本次比選嚴(yán)格按照《政府采購法》和評(píng)分細(xì)則進(jìn)行評(píng)審，保證評(píng)審公平、公正，維護(hù)比選雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。

七、發(fā)布公告的媒介

本次比選公告在六安市金安區(qū)人民政府官方網(wǎng)站(http://www.ja.gov.cn/)和安徽六安金安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)官方網(wǎng)站(http://jzsfyq.luan.gov.cn/)上發(fā)布。

八、聯(lián)系方式

比選人：安徽六安新城建設(shè)投資有限公司

地? 址：安徽省六安市金安區(qū)G312國(guó)道旁大學(xué)科技園A2座8樓

郵? 編：237000

聯(lián)系人：鄒經(jīng)理

電 ?話：0564-3936196

本方案最終解釋權(quán)歸安徽六安新城建設(shè)投資有限公司（比選人）所有。